近年來，在國家政策的大力推動(dòng)下，我國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。預(yù)計(jì)未來幾年，國內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)仍將繼續(xù)保持高增長，2023年或?qū)⑼黄?00萬輛。為緩解消費(fèi)者對(duì)新能源汽車的里程焦慮，動(dòng)力電池往三元方向發(fā)展是重要趨勢(shì)，目前三元材料已經(jīng)成為增速最快和出貨量占比最大的正極材料。
在此背景下，生產(chǎn)廠商對(duì)三元材料的投資熱情日益高漲。近日，眉山市人民政府網(wǎng)站發(fā)布近期環(huán)評(píng)公示，萬華化學(xué)在四川眉山基地年產(chǎn)1萬噸的鋰電池三元材料項(xiàng)目在列，計(jì)劃總投資11.6億元。值得注意的是，今年4月，卓能鋰電池控股股東變更，最后為萬華化學(xué)控股，萬華化學(xué)取得卓能鋰電池100%股權(quán)；而在兩年前，卓能鋰電池一期高鎳三元材料項(xiàng)目正式建成投產(chǎn)。
事實(shí)上，今年開年以來，國內(nèi)三元材料的投擴(kuò)產(chǎn)就進(jìn)入了密集爆發(fā)期。
6月初，寒銳鈷業(yè)非公開發(fā)行股票擬募集資金約19億元，用于1萬噸金屬鈷和2.6萬噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目建設(shè)。據(jù)了解，未來寒銳鈷業(yè)還將繼續(xù)向產(chǎn)業(yè)鏈下游滲透，新增26000金屬噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目（811型），計(jì)劃將于2023年投產(chǎn)。
5月26日，格林美非公開發(fā)行共募集資金24.25億元，將用于公司動(dòng)力電池三元正極材料、3萬噸/年三元?jiǎng)恿﹄姵夭牧锨膀?qū)體生產(chǎn)等項(xiàng)目投資。4月12日，格林美與韓國ECOPRO株式會(huì)社在動(dòng)力電池用NCA&NCM高鎳前驅(qū)體材料業(yè)務(wù)上達(dá)成合作，格林美下屬公司福安青美和ECOPRO成立合資公司，以生產(chǎn)高鎳前驅(qū)體NCA與NCM為主體，生產(chǎn)目標(biāo)為2022年達(dá)到24,000噸、2024年達(dá)到48,000噸。
5月22日，華友鈷業(yè)發(fā)布定增預(yù)案，擬采取詢價(jià)發(fā)行方式融資62.5億元，用于印尼年產(chǎn)4.5萬噸鎳金屬量高冰鎳項(xiàng)目、衢州年產(chǎn)5萬噸高鎳型動(dòng)力電池用三元前驅(qū)體材料項(xiàng)目等。其中，高鎳三元前驅(qū)體項(xiàng)目總投資15.26億元。
2月28日，豐元股份擬非公開發(fā)行募集資金總額不超過4.5億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于年產(chǎn)10000噸鋰離子電池高鎳三元材料建設(shè)等項(xiàng)目。
對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施的必要性，豐元股份表示，三元正極材料快速增長，高鎳化趨勢(shì)明顯；擴(kuò)大產(chǎn)能是提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的必然選擇。如本次投資項(xiàng)目及前期項(xiàng)目順利實(shí)施完畢，屆時(shí)公司將具備三元正極材料產(chǎn)能15,000噸/年，其中高鎳三元正極材料產(chǎn)能10,000噸/年，將有助于公司躋身細(xì)分行業(yè)第一梯隊(duì)。
雖然近期無鈷的聲音不絕如縷，但是不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在短期內(nèi)三元鋰電池依然是動(dòng)力電池的主流技術(shù)方向之一。2020年公布的新能源車推薦目錄中，動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度已經(jīng)超過190Wh/Kg。從各國動(dòng)力電池技術(shù)路徑規(guī)劃來看，2020年動(dòng)力電池電芯能量密度普遍要達(dá)到300Wh/Kg以上。因此看來，高鎳三元材料作為當(dāng)前技術(shù)水平下能量密度最高的NCM正極材料，是未來動(dòng)力電池的重要發(fā)展方向。
據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2020年我國正極材料需求量有望達(dá)到40.2萬噸；其中三元正極材料需求量達(dá)14.42萬噸，高鎳三元正極材料需求量9.75萬噸，高鎳三元正極材料滲透率大幅提高。隨著乘用車品質(zhì)改善，續(xù)駛里程不斷提升，NCM622甚至NCM811/NCA等高鎳電池產(chǎn)品將成為市場(chǎng)主流。
據(jù)電池中國網(wǎng)了解，截至目前，國內(nèi)的寧德時(shí)代、國軒高科、比克動(dòng)力、力神電池、遠(yuǎn)景AESC、蜂巢能源、塔菲爾、萬向一二三、億緯鋰能、孚能科技、比亞迪、桑頓新能源、遠(yuǎn)東福斯特、鵬輝能源、卡耐新能源，國外的LG化學(xué)、SKI、三星SDI等電池企業(yè)都布局了NCM 811。
據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)能夠生產(chǎn)高鎳NCM811三元材料的企業(yè)主要分為三個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)企業(yè)的高鎳三元材料月產(chǎn)量在 500 噸以上，目前有容百科技；第二梯隊(duì)企業(yè)的月產(chǎn)量在100-500噸之間，包括天津巴莫、當(dāng)升科技、杉杉能源等企業(yè)；第三梯隊(duì)企業(yè)的高鎳三元材料月產(chǎn)量在 100 噸以下。
不難看出，三元材料高鎳化趨勢(shì)正進(jìn)一步加快，而具有低成本、高能量密度等優(yōu)勢(shì)的高鎳（NCM811和NCA）三元材料已成為企業(yè)布局的重點(diǎn)。
值得注意的是，從市場(chǎng)格局來看，與鋰電池層面不同，三元材料領(lǐng)域并未出現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的局面，行業(yè)龍頭的市場(chǎng)占有率也僅有10％左右,市場(chǎng)集中度并不高。當(dāng)前，市場(chǎng)占有率不超過5％的企業(yè)比比皆是，雖然競(jìng)爭(zhēng)激烈，但不確定因素也更高?；蛟S這個(gè)市場(chǎng)的資源整合、優(yōu)勝劣汰正在悄然進(jìn)行，未來的市場(chǎng)格局如何，電池中國網(wǎng)將持續(xù)關(guān)注。
撰稿：采編部
來源：電池中國