近年來(lái)，先后受3C數(shù)碼和新能源汽車行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展的拉動(dòng)，鋰電池市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)，鋰電負(fù)極材料行業(yè)發(fā)展也從中受益。面對(duì)巨大的市場(chǎng)需求，負(fù)極材料企業(yè)也在加速布局。不少企業(yè)在產(chǎn)能、技術(shù)上持續(xù)跟進(jìn)，以期在激烈的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中搶占先機(jī)。
產(chǎn)能大擴(kuò)張為
提升產(chǎn)能規(guī)模、產(chǎn)品供應(yīng)能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，中科星城在貴州生產(chǎn)基地進(jìn)行負(fù)極材料產(chǎn)線及石墨化產(chǎn)線的擴(kuò)產(chǎn)。7月2日，貴州生產(chǎn)基地新增建設(shè)的1萬(wàn)噸/年負(fù)極材料石墨化加工產(chǎn)線順利點(diǎn)火試產(chǎn)。中科星城著力將其建設(shè)成先進(jìn)的鋰電池負(fù)極材料及石墨化加工一體化生產(chǎn)基地。
據(jù)了解，中科星城貴州生產(chǎn)基地設(shè)立于2016年，成立初期主營(yíng)負(fù)極材料石墨化加工業(yè)務(wù)，為打通和完善公司負(fù)極材料業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈，由公司母公司中科電氣于2018年完成對(duì)其收購(gòu)并納入新能源材料事業(yè)部進(jìn)行整體統(tǒng)籌。中科星城母公司中科電氣表示，公司初步預(yù)計(jì)到2020年年底將形成4萬(wàn)-5萬(wàn)噸負(fù)極材料產(chǎn)能。
值得注意的是，6月16日，全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌委員會(huì)召開2020年第4次審議會(huì)議，負(fù)極材料龍頭貝特瑞掛牌申請(qǐng)成功通過(guò)。公司擬募集20億元，用于惠州市貝特瑞年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰電負(fù)極材料等項(xiàng)目。
除此之外，4月27日，福鞍集團(tuán)旗下天全福鞍公司鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)線投產(chǎn)儀式在四川雅安舉行，將建成年產(chǎn)4萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料生產(chǎn)線。據(jù)悉，福鞍集團(tuán)將以此項(xiàng)目為契機(jī)，繼續(xù)加大負(fù)極材料項(xiàng)目投資力度，力爭(zhēng)在雅安打造6萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)，形成從原材料加工、生料加工、高溫包覆、石墨化、成品加工等于一體的產(chǎn)業(yè)基地，并致力于將天全福鞍發(fā)展成全球領(lǐng)先的鋰電池石墨負(fù)極材料供應(yīng)商。
在此之前的今年3月，璞泰來(lái)計(jì)劃在內(nèi)蒙古烏蘭察布市建設(shè)“年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料石墨化項(xiàng)目”，該項(xiàng)目總投資12.81億元，建設(shè)周期兩年。璞泰來(lái)表示，該項(xiàng)目將可實(shí)現(xiàn)公司負(fù)極材料加工生產(chǎn)工序全覆蓋，生產(chǎn)一體化，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。此外，湖南宸宇富基新能源科技有限公司“年產(chǎn)2萬(wàn)噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目”第一期工程于今年年初竣工投產(chǎn)。
高端產(chǎn)能供不應(yīng)求
當(dāng)下，不管是國(guó)外還是國(guó)內(nèi)，新能源汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程都在不斷加速，各國(guó)都在推進(jìn)全面實(shí)現(xiàn)汽車電氣化。同時(shí)，新型電子產(chǎn)品的涌現(xiàn)、電動(dòng)自行車更新?lián)Q代以及電動(dòng)工具的廣泛應(yīng)用，使得鋰電市場(chǎng)需求保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，2019年中國(guó)鋰離子電池出貨量達(dá)到131.6GWh，同比增長(zhǎng)18.6%。未來(lái)，鋰電負(fù)極材料領(lǐng)域仍然展現(xiàn)出廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。
從全球市場(chǎng)份額來(lái)看，負(fù)極材料廠商主要集中在東亞，其中中日兩國(guó)市場(chǎng)份額占了全球95%以上。國(guó)內(nèi)方面，國(guó)內(nèi)負(fù)極材料行業(yè)集中度較高，比較有實(shí)力的有“三大五小”，三大分別指貝特瑞、璞泰來(lái)（江西紫宸）、杉杉股份；五小分別指凱金能源、正拓能源、深圳斯諾、中科星城、翔豐華。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年受國(guó)內(nèi)外動(dòng)力電池終端市場(chǎng)增長(zhǎng)拉動(dòng)，中國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)出貨量達(dá)到26.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)38%。其中，貝特瑞、江西紫宸、杉杉股份等頭部企業(yè)憑借多年的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和優(yōu)質(zhì)的海外客戶渠道，市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提高到 56%。
據(jù)了解，作為國(guó)內(nèi)負(fù)極材料領(lǐng)域的龍頭，自2013年開始，貝特瑞的負(fù)極材料出貨量已經(jīng)連續(xù)7年位列全球第一。璞泰來(lái)和杉杉股份目前在負(fù)極材料領(lǐng)域的市場(chǎng)份額緊隨貝特瑞之后；杉杉股份負(fù)極材料兼顧高中低端產(chǎn)品，主打中低端，璞泰來(lái)主要做高端負(fù)極產(chǎn)品。
近年來(lái)，隨著大量資本進(jìn)入鋰電材料行業(yè)，現(xiàn)有鋰電負(fù)極廠家紛紛擴(kuò)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)負(fù)極材料總產(chǎn)能迅速擴(kuò)大、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈。截止到2019 年底，國(guó)內(nèi)負(fù)極材料企業(yè)產(chǎn)能達(dá)到57.98萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.40%；總體而言，國(guó)內(nèi)負(fù)極材料產(chǎn)品供給延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但高端產(chǎn)品產(chǎn)能仍然供不應(yīng)求。
業(yè)內(nèi)分析指出，目前國(guó)內(nèi)負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)眾多，這必然導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇。未來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要體現(xiàn)在中小企業(yè)對(duì)大企業(yè)的追趕，以及中小企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高，行業(yè)內(nèi)企業(yè)面臨較大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)。
負(fù)極材料屬于典型的技術(shù)密集型行業(yè)，特別在下游新能源汽車、儲(chǔ)能等終端應(yīng)用領(lǐng)域?qū)︿囯x子電池的高性能、安全性、低成本、穩(wěn)定性等方面要求持續(xù)提升的背景下，負(fù)極材料企業(yè)需要持續(xù)研發(fā)新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品，來(lái)滿足下游鋰離子電池對(duì)關(guān)鍵材料的快速迭代需求。
未來(lái)，負(fù)極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將聚焦于各龍頭之間競(jìng)爭(zhēng)，低端產(chǎn)能將被逐步出清，擁有核心技術(shù)和優(yōu)勢(shì)客戶渠道的企業(yè)將會(huì)獲得更多市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升。