塞翁失馬，焉知非福？在新能源汽車市場漸受冷落的圓柱電池，在小動力市場正迎來春天。近年來，電動工具、電動自行車/摩托車、電動叉車/AGV車等小動力市場的日益火爆，給傳統(tǒng)電動汽車圓柱電池配套企業(yè)帶來新的機(jī)遇。
“自公司將新能源電池市場定位轉(zhuǎn)向電動工具、電動二輪車等小動力市場后，新能源電池板塊經(jīng)營明顯好轉(zhuǎn)，雖受疫情影響一季度尚處于虧損狀況，但進(jìn)入二季度后公司新能源電池經(jīng)營已扭轉(zhuǎn)虧損局面。”橫店東磁表示。
無獨(dú)有偶，天鵬電源也表示，公司2019年鋰電池業(yè)務(wù)銷售量總體繼續(xù)保持增長，扣除新能源汽車行業(yè)影響，小型動力電池行業(yè)實(shí)際銷量增長幅度約40%，高速增長態(tài)勢明顯。
“小動力市場近年來需求快速增長，且資金回款明顯優(yōu)于汽車行業(yè)，”一圓柱電池企業(yè)人士告訴電池中國網(wǎng)，汽車行業(yè)回款周期長、資金風(fēng)險較大，公司主動將鋰電池業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)型到小動力市場后，銷量和利潤都大幅增長。
新能源汽車增長不及預(yù)期 小動力市場爆發(fā)增長
動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，受2019年新能源汽車財政補(bǔ)貼政策大幅退坡影響，2019年我國新能源汽車動力電池裝機(jī)量約為62.18GWh，同比僅增加了9.29%，不及預(yù)期；今年上半年，疊加新冠肺炎疫情影響，我國新能源汽車動力電池裝機(jī)量僅為17.5GWh，較去年同期的30GWh，同比下降41.7%。
反觀電動工具、電動兩輪車、智能家居及穿戴設(shè)備的小動力市場，正呈現(xiàn)高速增長，對于高性能、輕量化、高安全的圓柱電池需求日益增加。
數(shù)據(jù)顯示，過去五年全球電動工具市場鋰電池總裝機(jī)量復(fù)合增長率超過40%，僅2019年全球電動工具市場對于鋰電池的需求量就超過12GWh。其中，國內(nèi)電動工具鋰電池需求量就超過5GWh，同比增幅超過50%。
再看電動自行車市場，國家工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，2019年我國電動自行車產(chǎn)量為2707.7萬輛，同比增長6.1%。從過去幾年的數(shù)據(jù)來看，目前我國電動自行車每年增長量（產(chǎn)量）在2700萬~3000萬輛。據(jù)電池中國網(wǎng)了解，目前電動自行車帶電量一般在0.5kWh-1.2kWh之間，而電動摩托車單車帶電量可達(dá)4kWh。按一輛電動自行車1kWh帶電量來算，未來鋰電池在新增電動自行車中的滲透率如果達(dá)到50%，那么每年對鋰電池的需求量就達(dá)到13.5GWh-15GWh，市場潛力巨大。
而隨著科技發(fā)展，日漸流行的智能家居、移動穿戴設(shè)備領(lǐng)域，對于鋰電池的需求同樣不可小覷。
在補(bǔ)貼退坡、需求受影響、動力電池市場競爭日趨激烈，以及小動力市場快速爆發(fā)的情況下，不少電池生產(chǎn)企業(yè)將圓柱電池業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)向小動力領(lǐng)域。
圓柱電池頭部企業(yè)紛紛發(fā)力小動力市場
圓柱電池因封裝尺寸小、成組靈活、成本低且工藝成熟，在小動力市場日益受到歡迎。從近兩年的市場情況來看，在電動兩輪車、電動工具等領(lǐng)域，圓柱電池市場占比穩(wěn)步提升，而這與傳統(tǒng)圓柱電池企業(yè)的轉(zhuǎn)型不無關(guān)系，近年來，圓柱電池頭部企業(yè)如比克電池、力神電池、遠(yuǎn)東電池等都開始向小動力市場發(fā)力。
“2018年我們就開始與哈啰出行合作，為其配套電動自行車用電池，”比克電池副總裁李鳳梅介紹，合作兩年多來，公司與哈啰出行建立了全面、長期、深入的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，哈啰全系助力車均有采用比克三元圓柱電芯。
隨著我國電動自行車“新國標(biāo)”的實(shí)施，以及快遞、外賣、共享單車等新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，對于電動自行車提出了更高的要求，同時也給小動力市場帶來了很好的發(fā)展機(jī)遇?！半妱觾奢嗆囼T行體驗的升級，將為配套的鋰電池品質(zhì)帶來更高的挑戰(zhàn)。”李鳳梅表示，智能化、輕量化、快充電、長續(xù)航、長壽命、高性價比等已是電動自行車新的發(fā)展趨勢，這對電池的性能也提出了更高的要求。挑戰(zhàn)即是市場，比克電池回歸發(fā)力小動力市場，足可見比克電池對于小動力市場的重視。
據(jù)電池中國網(wǎng)了解，自從比克電池向小動力市場發(fā)力，與哈啰出行合作積累了成功經(jīng)驗之后，公司憑借車規(guī)級標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的高能量、長循環(huán)、超快充和高安全18650及21700高能芯系列鋰電產(chǎn)品正不斷攻城略地，在電動兩輪車市場接連拿下美團(tuán)、70mai等主流品牌訂單。
與比克電池類似，也有幾家傳統(tǒng)車用電池生產(chǎn)企業(yè)，近兩年憑借圓柱產(chǎn)品在小動力市場有著不俗的表現(xiàn)。
今年6月，力神電池與新日電動車簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)合作協(xié)議，新日電動車僅今年就將要從力神電池采購超過5000萬支電動兩輪車用鋰電池，此次簽約的電動自行車用鋰電池主要為圓柱18650/21700三元電池。
今年4月，遠(yuǎn)東電池與小牛電動簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，遠(yuǎn)東電池將為小牛電動自行車、電動摩托車提供鋰電池。據(jù)悉，產(chǎn)品也主要為圓柱18650/21700電池。
2019年4月，天鵬電源與速珂智能科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方共同開發(fā)電動摩托車及電動自行車專用電池。將圓柱電池轉(zhuǎn)向小動力市場后，也為其業(yè)績增長增色不少。
下游客戶接受度高 小動力成圓柱業(yè)務(wù)布局重點(diǎn)
如前所述，從橫店東磁、天鵬電源的轉(zhuǎn)型來看，小動力市場已經(jīng)成為公司業(yè)績的新增長點(diǎn)。
從小動力市場反饋來看，這一領(lǐng)域?qū)τ诨谲囉脴?biāo)準(zhǔn)制造的鋰電池認(rèn)可度也比較高。“傳統(tǒng)車用圓柱動力電池生產(chǎn)企業(yè)，一般在電動汽車領(lǐng)域積累了多年的經(jīng)驗，在不同車型、不同場景需求上都有豐富積累，技術(shù)規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)都比較高，”一業(yè)內(nèi)人士表示，而小動力領(lǐng)域產(chǎn)品特性、應(yīng)用場景相對較為簡單，“專業(yè)對業(yè)余”，車規(guī)級標(biāo)準(zhǔn)的電池產(chǎn)品在小動力市場的接受度明顯更高。
日前，哈啰出行在蘇州召開年中供應(yīng)商大會，比克電池憑借兩年多的合作，提供的高能量、長循環(huán)、超快充及高安全圓柱電芯在大會上榮獲“生態(tài)伙伴獎”?！皞鹘y(tǒng)鉛酸電池能量密度低、壽命短，而以車用標(biāo)準(zhǔn)制造的鋰電池，在能量密度、使用壽命、安全性上都有明顯優(yōu)勢，”業(yè)內(nèi)分析人士認(rèn)為，這也是圓柱鋰電池生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)向小動力市場后能迅速贏得下游客戶認(rèn)可的主要原因。圓柱電池也就此“華麗轉(zhuǎn)身”，迎來新的高光時刻！
“小動力市場對高倍率、高能量圓柱電池需求很大，且這一市場付款條件要明顯好于電動汽車市場，訂單也相對穩(wěn)定，”一傳統(tǒng)配套車企的圓柱電池生產(chǎn)企業(yè)人士向電池中國網(wǎng)表示，公司自2019年就將圓柱電池退出了電動汽車市場，轉(zhuǎn)向電動自行車、無人機(jī)、平衡車、園林工具等小動力市場，目前總體的發(fā)展趨勢一直向好。
“比克電池已為兩輪出行領(lǐng)域提供數(shù)億顆電芯，”李鳳梅表示，隨著無繩電動工具、園藝工具成為趨勢，智能家居終端設(shè)備大量應(yīng)用，共享便民終端、短途綠色出行交通工具的普及，以及工業(yè)、醫(yī)療和軍用設(shè)備的鋰電化等因素推動，圓柱電池需求量將大幅增加，“2020年，比克電池將以21700電芯為研發(fā)生產(chǎn)核心，在兩輪車、智能家居、電動工具等小動力應(yīng)用和儲能、車電等多個應(yīng)用領(lǐng)域同時全面發(fā)力。”